中石协[2016-06-01]
（转自《流程工业》）

在过去的几年中，全世界都目睹了由亚太和中东地区为引领，新的石化产能的激增。这两个地区目前继续加大石化产能，以满足需求，并增加其下游产品业务。另一个强有力的竞争者是美国，美国已宣布的石化项目建设投资超过1300万美元。美国计划每年增加数百万吨新的石化产能，这主要基于其页岩气原料资源。

到2020年底全球石化行业将会继续强劲增长，许多计划中的新建项目仍将保持建设。最重要的产能扩张将集中在亚太和中东地区的发展中国家。这些区域将大力投资于石化生产以满足不断增加的需求，并使产品业务多样化。而一些最强劲的增长被认为是在美国，在那里，廉价的天然气助推了新的石化产能以及超过1350亿美元的投资。

同时，石油与天然气价差的下降使一些地区如西欧和东北亚，以油为基础的石脑油裂解装置比前些年更为可行。一些地区，如美国和中东乙烷裂解的操作与石脑油裂解相比仍保持价格优势，但差距已明显缩小。这为石脑油裂解工艺提供了新的生命，因为其原料成本在过去18个月内已大幅下降。

建设项目的统计

截至2016年4月，“烃加工”杂志的统计数据库跟踪了全球超过2,000个下游项目。这相当于到2030年可能投资近1.6万亿美元。在下游烃加工项目中，石化领域占全球总建设项目的约35%，即在全球拥有超过700个项目。而炼油项目占36%、气体加工/LNG项目占22%、其他占7%。

在石化建设行业中，亚太地区继续保持总建设项目数量方面的领先地位。在全球所有石化建设项目中，亚太地区占31%、中东占22%、美国占16%、欧洲占14%、拉美占11%、非洲占4%、加拿大占2%。这些项目由中国和印度石化产能增加为引领。中东仍是建设项目第二大区域，有近160个项目。该地区已投入巨资建立其下游产品业务。这包括数十亿美元的投资建设混合进料裂解装置，以及乙烯衍生物能力。沙特阿拉伯、科威特和阿曼将在2020年末增加数百万吨/年额外的石化产能。随着西方放松制裁，伊朗也有雄心勃勃的计划，建立自己的石化基础设施。

美国占全球石化项目市场份额的16%，美国在过去几年里新项目已有巨大增长。随着页岩油和页岩气热潮的来临，丰富廉价的天然气带动了美国石化领域的新投资。这些投资包括乙烷裂解装置和乙烯衍生物能力，以及增加数百万吨/年的甲醇、合成氨-尿素和丙烷脱氢（PDH）能力。这些上马建设的石化项目有近60%处于施工前阶段。

处于施工前阶段的大部分石化项目都在亚太和中东地区。这两个地区占施工前阶段石化项目的约56％。美国和欧洲（包括东欧、俄罗斯和独联体），落后于亚太和中东地区，各占15％的市场份额。

亚太和中东地区也占目前在建石化项目的大多数。亚太和中东地区的在建项目占总市场份额分别在33％和23％。

新项目建设

已宣布的新增下游项目比过去几年有所下降。在过去的三年内，已宣布的新的石化项目已从2014年近170项下降到2015年的130项，2016年为100项，这表明在过去三年全球已宣布的新的石化项目下降了38％。

虽然新的石化项目有所减少，但在过去三年内全球发布的新建石化项目仍多达400个，总投资超过1800 亿美元。

延迟、搁置和取消的项目

油价的下跌不仅对石化建设行业产生巨大影响，而且也对全球下游石油和天然气行业产生巨大影响。自2014年6月以来，下游烃加工行业见证了超过1300亿美元的项目被取消、搁置或延误。这一数额包括由于石油价格下跌而被搁置、推迟或取消的项目。

在搁置/取消的1300亿美元项目中，约27%，即350亿美元在石化行业。这些项目包括一些大型资本项目，如卡塔尔的Al Karaana和Al Sejeel石化联合体，CHS Spiritwood公司在美国北达科他州的化肥装置，在波兰的格但斯克石化联合体，以及SOCAR公司在阿塞拜疆的OGPC项目。

但不管怎么说，每个区域仍在投资开发石化基础设施。这些开发包括扩展、重启、改造和新建设施的建设。

非洲项目建设

大多数主要的资本密集型石化项目均位于埃及和尼日利亚。由于对聚合物和石化产品强劲的国内需求，埃及正在投资超过75亿美元建设两个石化联合体。埃及碳控股公司在Tahrir石化联合体投资70亿美元。该设施将位于Ain Sokhna。一旦完成，该联合体将是世界上最大的石脑油裂解装置。该装置将生产高达150 万吨/年乙烯，以及乙烯衍生物。定于2019年建成。

在Ain Sokhna北部大约270公里，Sidi Kerir 石化公司（Sidpec）正在塞德港建设投资为6亿美元20万吨/年的石化联合体。该设施预计于2018年年底投运。

在尼日利亚，石化新增产能主要围绕着不断增长的农业产业。这包括由Brass化肥公司、Indorama公司和Dangote 工业公司数十亿美元的项目。总计有超过600万吨/年合成-尿素产能，预计于2018年中期投运。

中东项目建设

在未来五年内，该地区将见证它的石化产能的大幅增加。这种增加将包括新的混合进料裂解装置，以及乙烯衍生物能力。在海湾地区的石化行业总资本支出预计将达到600亿~800亿美元。沙特阿拉伯、科威特和阿曼将使石化产品产量从1.47亿吨/年增加到2021年近2亿吨/年。伊朗已开始制定雄心勃勃的石化发展计划。

沙特阿拉伯将引领海湾地区的石化产能增加。该国到2020年将在下游石化项目投资超过600亿美元。这项投资将包括资本密集型的大型项目，如PetroRabigh的拉比格II扩展、Sadara联合体（混合进料裂解装置预计于2016年第二季度开始运营）、朱拜勒甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸酯装置、Waad Al Shamal磷酸盐和Ma’aden合成氨项目，以及沙特基础工业公司的石油制化学品项目。

科威特在其清洁燃料和新炼油厂（Al-Zour）项目正在投资超过300亿美元。在61.5万桶/天的Al-Zour 炼油厂中，科威特石油公司的子公司石化工业有限公司将整合投资为100亿美元的烯烃III期项目，该装置将包括140万吨/年乙烷裂解装置和衍生物装置，有望在2020年投入运行。

阿曼也在其石化行业投入巨资。主要项目包括投资为40亿美元的Liwa塑料项目、Sohar精对苯二甲酸（110万吨/年）和聚对苯二甲酸乙二醇酯（50万吨/年）联合体，及Salalah合成氨装置。

最后，伊朗正在寻求投资超过700亿美元使其石化产能到2020年中期增加二倍。该国的目标是使石化产能从6000万吨/年提高到2020年底1.8亿吨/年。这包括在国内建设超过70个尚未完成的石化项目，包括新的高密度聚乙烯、乙二醇、聚乙烯和硫酸装置，以及新的合成氨、尿素和甲醇装置。如果伊朗雄心勃勃的计划得以实现，该国将需要吸引外国投资者的技术和建设经验来完成这些项目。

美国项目建设

美国石化行业是北美有史以来最大的产业扩张之一。产能扩张、改造、装置重开和新建设施的总投资已达1300亿美元。

美国石化建设行业最大的影响是乙烷裂解和乙烯衍生物能力的激增。美国将在2019年增加乙烯新的产能超过800万吨/年。乙烯产能增长资金投入的第一波总计达近200亿美元，第二波可望到2020年代初再增加800万吨/年乙烯产能。总体而言，新的乙烯产能的投资到2022年可望达500亿美元。

美国页岩气热潮也推动甲醇生产进入美国石化行业的前列。从2015年到2019年，美国计划增加新的甲醇产能近1500万吨/年。所有项目完成时总的甲醇能力可望到2025年达到3000万吨/年。

美国新的合成氨-尿素产能也激增。已宣布的新的合成氨-尿素装置项目投资超过160亿美元。大部分新增产能将设在中西部地区，靠近农业需求中心。超过500万吨/年新的合成氨-尿素产能将于2016年投运，另有680万吨/年将于2019年开始运营。

亚太地区项目建设

该地区在过去的几年里已经放缓了已宣布的新项目。无论如何, 该地区仍将继续主导下游行业的所有领域总的建设项目。这包括新的石化能力。在未来, 亚太地区将引领新的石化项目建设, 紧随其后的是美国。

世界各地区业已宣布的石化新项目

中国继续大举投资化学品生产能力。根据烃加工Boxscore数据库统计,中国已宣布的石化项目总的资本支出到2020年已超过500亿美元。这包括新建和扩建的石化项目，如中国海洋石油总公司(中海油)和壳牌的南海扩建项目；福建石化有限公司福建石化联合体；SP烯烃公司的泰兴乙烯装置(中国第一个气体裂解制乙烯装置)；以及替代/非常规供应路线,如煤制化学品(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)和丙烷脱氢(PDH)项目。然而,这些装置是在原油价格高企时设计和建造的。现在油价已大幅下降, 这些MTO和PDH装置正面临石脑油基石化生产激烈的竞争。但无论如何, 中国的MTO能力将从2014年的大约100万吨/年增加到2017年的600万吨/年。中国也已经开始操作超过400万吨/年的CTO装置，到2018年将再有600万~700万吨/年投产。PDH装置建设更为坚挺，大约有14套新的PDH装置已规划或建设中。这些装置代表超过1000 万吨/年额外的丙烯产能。

尽管中国是亚太地区最大的塑料消费者，需求增速最快的仍是印度。根据信诚工业公司芳烃副总裁和主管Vikram Sampat的预测,到2020年底印度的石化业将年均增长8%~10%。面对如此巨大的需求增速,印度已在全国范围内宣布了新建石化能力。印度计划到2020年增加超过300万吨/年新的乙烯能力。这将使该国国内乙烯能力提高到略高于700万吨/年。到2020年代初总能力可望会增加跟多，印度斯坦石油公司盖尔公司在安得拉邦新建投资为50亿美元的石化联合体。

此外, 印度石油公司宣布到2022年新的石化投资将超过50亿美元。这包括在Paradeep和Baroni炼油厂额外的聚丙烯能力，和到2020年使其Panipat 裂解装置扩大到130万吨/年。该国还在增加聚对苯二甲酸乙二醇酯和精对苯二甲酸能力,以及其他下游石化衍生品。这一增加包括建设投资为数十亿美元的化肥工程。即使有额外的石化能力将投用, 印度仍然需要依靠进口来满足需求。对石化产品和炼制燃料需求的激增，印度在可预见的未来似乎将成为中国的翻版。

在马来西亚, 雄心勃勃的炼油厂和石化一体化开发(RAPID)项目工作正在继续。该项目，即Pengerang一体化石油联合体项目的第二阶段, 将包括30万桶/天炼油厂、石化联合体，各种产品总能力为770万吨/年，以及LNG再气化终端。RAPID项目估计投资为160亿美元，而相关设施的成本将高于110亿美元，主要合同已签约，预计将于2019年底开始操作。

韩国正在投资于其下游行业,专注于石化和炼油扩张项目。最引人注目的项目之一是S-Oil公司的渣油改质联合体项目(RUCP)。该项目是该公司战略发展计划的一部分,其中包括炼油和石化集成.。RUCP将使重质燃料油转化为高附加值的汽油和烯烃。该项目由RUCP和烯烃联合体的同时建设组成。这两个项目将作为一个一体化的联合体。RUCP将为烯烃装置提供其生产的原料。这两个项目预计将在2018年第一季度建成。

在2014年第四季度,SK燃气公司在韩国蔚山投产了投资为8.3亿美元的PDH装置。该60万吨/年装置由项目合作伙伴SK先进公司(SK燃气公司的子公司)、科威特石化工业公司和沙特先进石化公司建设，商业运作在2016年第一季度开始。额外的韩国石化项目包括现代化学公司大山石化联合体的扩张，生产100万吨/年混合二甲苯,和韩国石化工业公司(KPIC)在韩国蔚山的温山石脑油裂解中心(NCC)扩张。KPIC计划在NCC使乙烯生产增加近一倍,从47万吨/年增加至80万吨/年。预计将于2017年第一季度开始操作。一旦完成, KPIC的乙烯生产在韩国的市场份额将从6%增加到10%。

越南正在大力投资炼油能力,以解决国内精炼燃料的短缺。该国正在开发几个大型项目。大多数新炼油厂将组合石化装置。投资为90亿美元的宜山炼油和石化联合体将是越南的第二个国内炼油厂。该20万桶/天的炼油厂将集成芳烃和聚丙烯设施。计划在2018年开始投运。

越南已计划投资近350亿美元额外的炼油产能, 但是一些设施一直进展缓慢。这些装置也将集成多个石化装置。投资为32亿美元的Vung Ro炼油厂和石化联合体将生产苯、甲苯、二甲苯和聚丙烯，但项目不会如期在2017年实现投产。投资为220亿美元的Nhon Hoi炼油厂和石化项目的范围包括近500万吨/年的烯烃、聚烯烃和芳烃生产, 但已经被无限期推迟。2016年初, 卡塔尔石油公司退出了投资为45亿美元的Long Son石化联合体项目。项目合作伙伴将推迟这个项目, 直到选择新的合作伙伴。

加拿大项目建设

加拿大石化行业新资本投资的重点是增加衍生物能力以使现有裂解装置最大化利用。该地区最值得注意的石化项目位于阿尔伯塔省。这些包括诺瓦化学公司在Joffre的PE1设施和威廉姆斯能源加拿大公司在Redwater新的PDH装置。

PE1项目是诺瓦化学公司NOVA2020增长战略的一部分，其中包括在公司Joffre和Corunna生产基地的重要项目。PE1项目已完成近80%。该项目将通过增加第三个聚乙烯反应器，扩大Joffre生产基地的聚乙烯装置,这将生产47.5万~55万吨/年的线性低密度聚乙烯。这将使该生产基地聚乙烯产能增加40%。预计将在2016年第四季度投产。

在Joffre以北近150英里，威廉姆斯正计划建设52.5万吨/年PDH装置。该项目位于阿尔伯塔省威廉姆斯的Redwater联合体,将会是加拿大此类第一套装置。该PDH装置将加工油砂改质过程的副产品排气, 生产聚合级丙烯。如果完成, 该项目预计在2020年开始运营。

这两个项目是阿尔伯塔省努力激励石化生产商创建石化工业的例子。阿尔伯塔省已宣布了给予运营商价值超过3.5亿美元的财政激励，用于建设利用甲烷和丙烷原料的石化装置。

欧洲项目建设

在欧洲活跃的石化工程建设以东欧石化能力的增加为引领。东欧占该地区石化工程建设的近80%。这主要由俄罗斯和独联体(CIS)的项目为引领。

然而，在独联体一些雄心勃勃的石化计划已经停滞。这包括一些资本密集型项目,如KPI公司在哈萨克斯坦阿特劳的阿特劳天然气制化学品联合体；SOCAR公司在阿塞拜疆巴库附近的石化联合体,这是该国OGPC规模庞大项目的一部分。SOCAR已经宣布,它将花费大约13亿美元改造现有的炼油厂和石化联合体,并继续进行位于巴库以北Sumgait石化厂的改造工作。

无论如何,有多个项目的独联体将增加石化生产能力。这包括土库曼斯坦的Kiyanly石化联合体和Garabogaz化肥厂、在乌兹别克斯坦的Ustyurt天然气化工厂 (在2015年末完成), 以及额外的在阿塞拜疆、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的合成氨-尿素装置。总计超过70亿美元将到2019年投资增加独联体的石化能力。

该地区石化资本支出的大部分位于俄罗斯。俄罗斯化学公司西布尔公司将完成ZapSibNeftekhim石化联合体(ZapSib-2)项目。该项目位于西布尔公司在Tobolsk聚合物生产基地3公里以北,在2015年初投建。该项目将由150万吨/年乙烷裂解装置和乙烯衍生物装置组成。一旦完成,该联合体将是俄罗斯最大的聚合物生产基地。

俄罗斯石油公司子公司远东石化有限公司(FEPCO)计划在该国远东联邦区纳霍德卡市附近建造最大的一体化炼油和石化联合体。该联合体将包括1200万吨/年炼油厂, 这将对新建的石化联合体供应原料。一旦在2020年代初建成, 该设施将提供俄罗斯远东地区的当地市场,以及利用其接近亚洲市场以满足石化产品需求。

根据欧洲化学工业委员会(CEFIC)的分析,2015年欧盟化学品产量几乎持平,仅同比增长0.3%。CEFIC预测在2016年欧洲化学品生产将小幅增长1%。欧盟石化生产商在2016年年初目睹了良好的利润率，由于乙烯衍生品需求旺盛,供应限制,和低的原料价格。这些趋势使得欧盟石化产能利用率在过去6个月在80%以上,但欧盟石化行业的长期预测面临挑战。这包括全球范围内的激烈竞争, 以及能源和监管成本。

拉丁美洲项目建设

中美和南美在过去的十年有巨大的增长。从2004年到2015年,拉丁美洲中产阶级的增长帮助该地区增加了对精炼燃料的需求。多个预测显示,该地区在2020年前的时间内将会增加需求。拉美国家已经受到油价下跌的重创,尤其是严重依赖石油出口收入的国家。收入的下降使得炼油和石化行业的扩张资金有限。在短期内, 这些国家会通过进口来满足需求,而不是化费数十亿美元投资于主要的扩张或新建设施。

这一趋势并不意味着该地区石化项目的空白。最雄心勃勃的项目之一, 是在该地区刚刚开始投产的项目，投资为52亿美元的Etileno XXI项目入围烃加工2015年顶级项目奖,代表了20年来在墨西哥第一个私营领域的主要石化项目。该新的联合体位于墨西哥韦拉克鲁斯州Coatzacoalcos附近的Nanchital，由Braskem Idesa 公司开发，拥有100万吨/年乙烷裂解装置、两套高密度聚乙烯装置(75万吨/年)、一套低密度聚乙烯装置(30万吨/年)和存储、废物处理和公用设施。

该设施在2016年3月开始运营,并将目标定位在满足墨西哥在聚乙烯日益增长的需求。墨西哥的聚乙烯生产潜力及其无法满足日益飙升的需求之间存在明显的差距。大约有65%的聚乙烯需求通过进口来满足, 每年存在持续增长的差距。Etileno XXI项目预计将取代20亿美元进口聚乙烯，作为原料用于农业、汽车、建筑和消费行业。

特立尼达-多巴哥是世界上最大的合成氨出口国,和甲醇的第二大出口国。该国拥有11套合成氨装置和7套甲醇装置。该国投资10亿美元建设一套新的甲醇和二甲醚装置生产联合体。这个项目由三菱瓦斯化学公司、三菱公司和三菱重工公司与Massy控股公司和特立尼达-多巴哥国有天然气公司组成的财团开发。该项目在额外的融资担保后于2015年9月奠基。该设施将位于拉布雷亚（La Brea），总能力为100万吨/年甲醇和200万吨/年二甲醚。该装置预计在2019年第一季度开始运营。

在南部,巴西石化前景黯淡。因成本超支、巨大的债务、经济疲软、下游收入损失和政府腐败丑闻，炼油和石化扩张计划被严重削减。根据巴西化学工业协会(ABIGUIM)统计,巴西对化工产品的需求在2015年中已经下降了近8%。这是25年来的最大降幅。原油价格的下降减少了石脑油原料价格,但是这并没有刺激新的投资。

在秘鲁,继续支持位于该国南部地区新建的石化联合体。35亿美元投资的阿雷基帕（Arequipa）石化项目将采用来自秘鲁中部Camisea天然气气田管输的原料。该项目提供的原料将来自由Odebrecht公司建造的投资为50亿美元的天然气管道。如果建成, 该石化联合体将生产大约120万吨/年聚乙烯。

最后, 玻利维亚是该地区天然气供应的关键。根据BP 2015年能源统计，玻利维亚在2014年天然气产量达到214亿立方米/年。生产足以满足国内需求,使出口成为国家重点。国内天然气产量的增加正在推动国家雄心勃勃的大幅提高石化产能的计划。玻利维亚国家石油和天然气公司YPFB已制定了新的扩张计划,使增值的油气产品在2022年成为自给自足。这个国家已接近完成国家战略的第一阶段计划。近20亿美元的计划(阶段1)包括：2014年完成Rio Grande液体分离装置；2014年完成Hermoso炼油厂扩张；2015年完成Rio Grande LNG装置；2015年完成 Gran Chaco 液体分离装置；2016年第三季度建设完成Bulo合成氨-尿素装置，Bulo合成氨-尿素装置将是玻利维亚第一个石化联合体，该装置将生产42万吨/年合成氨和64.5万吨/年尿素，供应国内市场，预计将于2016年7月开始操作。

Rio Grande和Gran Chaco液体分离装置对该国石化链提供原料至关重要。Gran Chaco液体分离装置将为该国提出的投资为17亿美元的Gran Chaco石化装置提供原料的主要来源。该联合体将包含丙烯/聚丙烯装置，以及乙烯/聚乙烯联合体。如果建成, 丙烯/聚丙烯设施可能会在2020年代初开始运营, 乙烯/聚乙烯设施将在此后不久开始建设。额外的石化项目，玻利维亚已经宣布目前正在评估可行性。