导读：工业金属管件产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点，涉及国民经济的各个领域，产品主要运用在石油、石化、化工、天然气、船舶、电力、医药、燃气、热力等行业，尤其是页岩气、海洋工程和核电等新兴领域需求空间巨大，是国民经济持续发展不可缺少的重要压力管道元件。

工业金属管件是指连接管道的两部分或其他管道配件的物品，是工业管道中的重要配件，包括三通、四通、弯头、弯管、封头、法兰等，归属于金属制品业。工业金属管件的种类很多，按照不同的标准可以划分不同的类型。根据现阶段我国工业金属管件制造企业对产品的分类标准，按其功能将工业金属管件分为：弯头、法兰、三通管、四通管和异径管等。

表1：工业金属管件的分类

工业金属管件产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点，涉及国民经济的各个领域，产品主要供应石油、石化、化工、天然气、船舶、电力、医药燃气、热力等行业，尤其是页岩气、海洋工程和核电等新兴领域空间巨大，前景值得看好。

一、工业金属管件行业发展现状

中国工业金属管件行业呈现企业多、规模小、生产相对分散的局面。截至2013年底，中国共有金属管件企业已超过40000家，企业规模偏小，多数为民营企业，年生产能力一般在1000吨以下；年销售额超过2000万元的企业约有200家。2007-2013年，中国工业金属管件产量呈现逐年上升的趋势，但2011年以来，增速有所下降。工业金属管件产品主要供应石油化工、天然气、船舶、电力、热力、医药等行业。随着国家加强能源投资的力度，大量新油田的发现及西气东输战略，全国各省市的“气化战略“、煤矿资源的深加工，战略储备，航油的更多使用都将大幅度提升管件行业的持续发展。

工业金属管件主要原材料是钢铁制品，包括碳钢及不锈钢等材质，行业的上游行业是钢锭、钢管、钢板制造业。随着材料技术的发展，钛基合金、镍基合金等新材料也开始大量应用于管件行业。钢铁产品的价格、品种和质量对工业金属管件行业有重要影响。中国是钢铁生产大国，钢管、钢板、钢锭产品供应充足，保证了本行业原材料的供应。但近年来，随着铁矿石价格的不断上涨，钢铁产品价格不断上升，降低了国内工业金属管件行业利润；其次，中国钢铁制品整体在品种及质量上劣于日本、德国等发达国家，对中国工业金属管件厂商发展高端产品不利。

工业金属管件行业的应用领域极其广泛，涉及国民经济的各个领域，包括石油化工、船舶、电力、天然气、医药、食品等诸多行业。国家“十二五”规划纲要提出“加快新能源开发，推进传统能源清洁高效利用，在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电，加强电网建设、发展智能电网、完善输油输气管网，扩大油气战略储备”。下游能源、电力行业的发展需要大量设备投资，而设备制造需要性能、规格、材质不同的工业金属管件产品。下游企业一般与工业金属管件企业建立长期稳定的合作关系，以确保设备的安全运行和充足的供应。下游行业的发展，保证了工业金属管件行业有稳定且不断增长的市场需求。

国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求的产品范围。

主要由于成本因素，发达国家金属管件生产较少，需要从中国、印度、巴西、中国台湾等国家和地区进口，中国金属管件出口市场未来有较大的增长空间。最近几年，得益于下游行业的巨大需求，工业金属管件行业市场需求整体快速增长，市场供应量也快速增加。

工业金属管件行业内的主要企业在开拓下游客户市场过程中，依靠自己独特的客户资源优势，形成了不同市场集中方向，主要分布在石油化工、船舶、电力等行业。

二、工业金属管件行业竞争格局

在目前的金属管件行业中，小口径、中低压、以碳钢材质为主的管件，主要应用在对金属管件无特殊技术要求的作业环境中，被称为一般金属管件；而大口径，中高压，使用高钢级材质、合金钢材质或特殊金属材质制造，对其所应用的行业领域具有较强的专业性和针对性的管件，则被称为专用金属管件或高端金属管件。从工业金属管件行业竞争程度看，国内生产金属管件的企业非常多，但大部分规模较小，从事一般金属管件制造为主，真正能生产高品质、高技术含量的高端金属管件的企业则较少。普通材质的中低端管件市场竞争激烈，大口径、复合材料、高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低端市场无序竞争、高端市场发展不完善的竞争局面。

中国工业金属管件行业竞争有如下特点：

①企业规模普遍较小。中国管件企业年生产能力一般在1,000吨以下，多数企业采用小作坊、小工厂式的生产方式。一方面是市场需求格局所造成的，另一方面是大多数管件企业为民营企业，受到资金、人才、市场开拓能力等因素制约，不具备持续发展能力。

②企业缺乏核心技术竞争力。普通管件生产流程中切料、热处理、焊接、防腐等工艺技术含量不高，生产过程主要靠人工操作，基本上不使用现代化自动控制装备，也不具备技术创新和产品开发能力。

③产品结构不合理。中国工业金属管件生产能力主要集中在中小口径管件或碳钢材质管件领域，大口径或高端管件生产能力不足。中国工业金属管件企业从产品规格划分，主要生产小口径的管件；从产品材质划分，主要生产碳钢管件。

下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能合金钢、不锈钢及新型复合材料产品普遍供应不足，行业亟需发展一批具备碳钢、不锈钢、合金钢及其它新型复合材料管件综合生产能力的企业，解决产品结构不合理的局面。

④受下游行业波动影响大。工业金属管件行业的下游行业为石油化工、船舶、电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。而工业金属管件行业市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。

工业金属管件主要为下游行业做配套使用，行业内企业主要分布在石化、船舶、电力等下游行业集中的东部地区。下游行业的快速发展将带动大口径、复合材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特别是随着中国城镇化基础建设的加快，中西部地区开发、油气田开发、世界船舶订单转移、海洋资源勘探、核电站建设等建设项目，将使已经供不应求的市场存在更大的供需缺口。因此，大口径、复合材料、高性能和高可靠性管件的生产企业聚集地将成为中国工业金属管件最具竞争力的地区。

工业金属管件行业区域集聚特点明显，主要分布在华东、华北地区，主要的产业集聚区有四处：江苏江阴、扬州地区；河北沧州、廊坊地区；辽宁营口、阜新地区；浙江温州地区。

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

表2：工业金属管件现有企业的竞争分析

随着国际产业梯度转移，制造业已向中国、印度等发展中国家转移。因此，国外的企业对国内工业金属管件企业的潜在威胁较小。同时，中国工业金属管件行业已处于成熟期，新进入者进入成本、门槛较高。因此，中国工业金属管件潜在进入者的威胁较小。工业金属管件是工业管道中的必要配件，其没有替代产品；但随着下游行业对工业金属管件产品品质、材质等要求的提高，存在高端产品对中低端产品的替代。

三、工业金属管件行业市场前景

工业金属管件下游应用领域广泛，涉及国民经济各大行业，其中，石化、核电、火电、船舶和军工等为其应用的代表性行业，尤其是特种金属管件在这几大行业的应用比重较高。通过分析工业金属管件在几大重点行业的应用情况和需求预测，对预见其未来市场前景。

1、石油化工行业

工业管道及管件作为传质设备中的管类设备，是炼油、化工专用设备的一个重要细分领域。常用的工业金属管件材料有不锈钢、碳钢等，广泛应用于炼油、化工生产中的管道连接中，其它材料还有钛材、铝材、镍材、锆材等，通常针对特定用途选择管件材质。近年来，炼油、石化企业为提高生产能力加紧大型化改造，新的大型炼油、化工工程项目纷纷筹建，受已经实现国产化的石油加氢设备和陆续研制成功的乙烯裂解及后续加工关键设备的拉动，我国炼油、化工生产专用设备制造业增长迅速。由于石油化工装备长期运行在高温或低温、高压、强腐蚀等特殊环境中，特种金属材料在石油化工装备中的需求比重较高，目前石油化工行业工业金属管件中特种金属管件占比约为50%。随着劣质原油使用比例上升、加氢技术应用推广、长距离油气输送管道建设、新型煤化工加速发展趋势，特种金属管件的应用将越来越广泛。而传统单一的防腐技术及材料已不能满足油气田发展的需要，因此，各国油气田对高钢级、高抗腐蚀、耐低温等管材的需求不断加大。由于各油气田介质成分、压力、温度等腐蚀环境相差较大，大量采用高耐蚀合金将会造成生产成本的加大和耐蚀合金材料的浪费，所以开发既能保证油气田开采及输送安全，又能降低生产成本的新型管材显得极为迫切和必要，在这种情况下，一种新型的双金属复合材料就成为了各大油气公司所追逐的焦点，双金属复合材料钢管及管件产品的市场需求也越来越大。《石油和化学工业“十二五”规划》预测，“十二五”期间行业平均增速将保持在10%以上，以石油化工行业工业金属管件行业年均增长率10%和特种金属管件占比50%保守估计，2015年我国石油化工行业工业金属管件和特种金属管件市场规模将分别达到40亿元和20亿元。

2、煤化工行业

我国煤炭资源储量丰富，占全世界煤炭总储量的11.60%。建国以来煤炭在全国一次能源生产和消费中的比率长期在70%以上。据国土资源部数据，截止2010年底，我国煤炭预测总资源量约为5.6万亿吨，其中已查明资源储量13408.3亿吨。依托丰富的煤炭资源，我国煤化工行业得到了较好的发展。“十一五”期间，我国煤化工工程建设总投资额约500亿元，中国的氮肥、电石、焦炭等传统煤化工产品的产能产量，继续位居世界前列。同时，具有石油替代作用的新型煤化工技术有了长足的进步，在高涨的油价推动下，新兴煤化工产业更是出现了迅猛发展势头。“十二五”期间煤化工产业投资额将为我国煤化工金属管件以及特种金属管件带来新的市场需求。

3、核电行业

在核电建设中，流体气体输送需要使用大量工业管道，管道的连接要使用大量的管件。核电管件的介质主要有：饱和蒸汽、冷凝水、放射性水蒸汽重水、辐照腐蚀物、放射性介质、稀硫酸和碱液、二氧化碳、钠、氦、油、真空等各种流体介质，其工况特殊、复杂、恶劣，加之量大面广，要求较高，因此核电管件大量使用镍基合金、钛材、锆材等特种金属材料。近年来，我国核电基本建设投资加快。据中国电力企业联合会统计，2011年我国核电基本建设投资达740亿元，2007至2011年，核电投资年均增速达70%以上。从我国能源需求和供给现状来看，发展核电是我国确保能源安全的必然选择，2012年10月国务院通过《核电中长期发展规划（2011-2020年）》，确定2015年将完成在运4000万千瓦核电装机的目标，在建核电装机规模将略超过2000万千瓦，预计2015年我国核电用工业金属管件和特种金属管件的市场容量将分别达到29亿元和17亿元。核电管件市场分为管道企业自身兼做管件和单纯制造管件两个层次，许多企业长期做石化和火电市场，生产技术成熟，按照核电质保体系进行管理升级后较容易进入核电市场。目前，国内外具备参与核电项目资格的管件制造企业将近20家，中外企业基本各占半壁江山，但是国外综合性集团企业具备核岛主蒸汽管道和管件成套经验，占据了核岛为主的核1级管件市场，国内企业绝大多数仅能提供核2、3级管件。

4、火电行业

火电机组需要大量的压力管道和管件来输送高温流体物质。为提高燃煤发电效率，保护生态环境，我国近年来大力发展低煤耗、低污染、高效能的超临界火电机组。火电机组工业金属管件尤其是应用在火电机组四大管道（主蒸汽管道、再热蒸汽管道热段、再热蒸汽管道冷段和高压给水管道）的管件需长期经受高温高压蒸汽和高速流体物质的冲刷腐蚀，其品质对四大管道的运行至关重要。随着我国的火电机组建设向大容量、高参数、超超临界、节水环保型机组发展，要求四大管道用管件增大口径，并具备更好的耐高温、耐高压、耐腐蚀等性能，采用P91、P92、P22和WB36等拥有优良的耐热、耐高压性能特种金属材料的特种金属管件被大量用于超临界、超临界等参数规格的火电机组管道中。

5、船舶行业

工业金属管件作为船舶管道系统的重要组成部分，大量应用在船舶和海洋工程装备中，起到流体、气体介质输送的作用。受全球经济危机滞后性影响，国际航运市场低迷，目前我国船舶行业工业总产值增速放缓，但总体保持增长态势。其中海洋工程装备产业作为开发利用海洋资源的物质和技术基础，在我国日益重视大陆架资源的背景下成为船舶领域中最有前景的领域。

船舶和海洋工程中的流体、气体介质包括原油、化学气体等强腐蚀性物质，同时船舶金属管件长期暴露在潮湿空气中，海工装备用管件还需浸泡在海水中，因此具备耐强腐蚀性的特种金属材料如钛材、镍基合金等逐渐被应用于船舶金属管件尤其是海工装备金属管件的制造。

6、军工行业

军工行业是典型的高端装备制造业，不仅承担着我国制造业转型的重要任务，同时也是我国核心科学技术的主要源泉和推动力量，更是未来自主知识产权和专利的主要创造者。军工装备包括军用飞机、航空母舰、核潜艇、军用舰船、坦克等。由于军工装备涉及国家安全，对产品的性能、可靠性、质量等要求严格，军工行业也是最早使用特种金属材料的行业，而后特种金属材料才逐渐进入化工、民用核电、火电、船舶等领域。管件作为军工装备管道系统的重要组成部分，也大量采用特种金属材料，来支撑军工装备向高科技、现代化方向发展。

（供稿人：方宝珠）